Para quem vive de wealth management, private banking e alocação de fundos, a infraestrutura é a da EDI Finance.

Meu banker segue montando lâmina um cliente por vez?

São 3h por banker perdidas colando cota, remexendo planilha antiga e caçando PDF velho. A Plataforma entrega exportações e modelos que apoiam a montagem de lâminas conforme produto/contrato.

Como comparar fundos de forma rápida e padronizada?

Classe do fundo, retorno, vol, drawdown, taxa de adm: filtre por qualquer um deles e a Plataforma devolve ranking e comparativo de peers em segundos.

Dá para entregar uma plataforma com a minha marca?

Seu cliente quer ver carteira, performance e benchmark sem ficar refém de e-mail. Integrações sob consulta podem alimentar projetos de portal sob medida, após avaliação do time técnico.

Todos os bankers recebem a lista de recomendados no mesmo dia?

Carteira recomendada, ratings e a leitura do estrategista num só lugar. A Plataforma ajuda a atualizar e distribuir relatórios e listas recomendadas internamente.

Minha base de fundos aguenta análises internas e revisões de carteira?

Cota ajustada, classe de fundo, taxa de performance, lock-up: a EDI Finance entrega histórico rastreável, com fontes documentadas para a revisão interna.