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Plateforme EDI Finance
Un historique solide et précis pour des décisions que vous pouvez défendre.
Trouvez les fonds dont vous avez besoin, suivez chaque portefeuille et entrez en comité armé de séries historiques et d'une gamme d'indicateurs. Le tout exportable vers Excel.
Quand un banquier construit ses factsheets à la main et que deux allocataires citent des chiffres différents, le client le remarque.
Chaque banquier reconstruit-il encore la factsheet de chaque client depuis zéro ?
Rassembler à la main historiques de VL, vieux tableurs et PDF périmés coûte 3 heures par banquier. Plateforme fournit les exports et les modèles qui assemblent les factsheets par produit/contrat.
Comment comparer les fonds vite et obtenir la même réponse à chaque fois ?
Filtrez par classe de fonds, rendement, volatilité, drawdown et frais de gestion, et Plateforme génère classements et comparaisons de pairs en quelques secondes.
Puis-je proposer une plateforme à ma propre marque ?
Vos clients veulent consulter portefeuille, performance et benchmarks sans attendre un e-mail. Des intégrations disponibles sur demande alimentent des portails sur mesure, cadrés main dans la main avec l'équipe technique.
Chaque banquier reçoit-il la liste recommandée le jour même ?
Portefeuille recommandé, notations et notes des stratégistes : Plateforme vous permet de mettre à jour rapports et listes recommandées et de les diffuser à toute l'équipe.
Ma base de fonds tiendra-t-elle face aux analyses internes et aux revues de portefeuille ?
VL ajustée, classe de fonds, commission de performance, lock-up : EDI Finance fournit un historique traçable, aux sources documentées et prêt pour la revue interne.
Ce n'est pas un pack figé : la stack se forme autour du goulot d'étranglement du moment. La plupart des clients démarrent avec Plateforme + Reports, puis ajoutent les APIs pour des projets sur mesure à mesure que leur plateforme client final mûrit.
Factsheets mensuelles, comparaisons de fonds et présentations pour vos rendez-vous clients, livrées en PDF par produit/contrat.
Comparateur de fonds, classements, notations et portefeuille recommandé, partagés par toute l'équipe d'allocation.
Portefeuille, performance et classement d'EDI Finance, servis dans votre propre portail et à votre marque.
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