Les questions que l'on nous pose le plus, avec leurs réponses.

EDI Finance est une plateforme de données et d'intelligence financière fondée sur une connaissance approfondie des États-Unis et de l'Amérique latine, dotée d'une boîte à outils complète pour analyser entreprises, fonds, obligations, indicateurs macroéconomiques et marchés de capitaux — afin que les investisseurs, les gérants d'actifs, les analystes et les institutions financières puissent décider sur la base de données fiables et normalisées.

L'offre comprend la Plateforme EDI Finance — un environnement complet d'analyse et d'aide à la décision — ainsi que les APIs et le Data Feed pour acheminer les données vers les systèmes internes, auxquels s'ajoutent des modules dédiés comme la Valorisation (DCF), les portefeuilles hypothétiques, l'optimiseur de portefeuille, le Long & Short et le screening d'actifs.

À toute partie sous contrat — personne physique ou morale — ainsi qu'aux utilisateurs qu'elle autorise dès lors qu'un identifiant et un mot de passe sont demandés. Remettre ses identifiants à une personne extérieure au contrat est interdit par les Conditions générales d'utilisation.

Demandez une démo en contactant l'équipe commerciale d'EDI Finance via le site ou en écrivant à info@edi.finance. Une équipe dédiée évaluera vos besoins et définira une solution adaptée, y compris les options de contractualisation et les modules disponibles.

Le Data Feed d'EDI Finance est un service d'extraction programmée qui livre les données à une cadence définie dans divers formats (CSV, JSON et autres). Il est conçu pour les intégrations d'entreprise, les data lakes, les tableaux de bord BI et toute application reposant sur une mise à jour automatisée des données financières.

L'accès à la plateforme se fait via un identifiant individuel — nom d'utilisateur et mot de passe — rattaché au contrat client. Chaque licence appartient à un utilisateur final précis et relève de politiques de sécurité, parfois complétées par des contrôles d'IP, une validation de machine ou une authentification supplémentaire, selon le plan souscrit.

Non. L'accès est personnel et incessible. Vos collègues accèdent à la plateforme uniquement avec leur propre identifiant, rattaché à la même institution contractante.

Depuis l'écran de connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié » et suivez l'e-mail de récupération pour en définir un nouveau. Si rien n'arrive au bout de quelques minutes (vérifiez le dossier indésirables), écrivez à info@edi.finance pour obtenir de l'aide.

Lorsqu'une entreprise compte plusieurs utilisateurs, EDI Finance recommande de désigner un administrateur du contrat ou un responsable interne chargé des demandes de création, de révocation et de modification des accès. Ce dispositif garantit la traçabilité, la conformité et la sécurité, tout en simplifiant nettement la gestion des licences à mesure que l'équipe évolue.

Seule l'équipe EDI Finance peut créer un accès, après réception d'un e-mail à info@edi.finance précisant l'entreprise/la partie contractante, le nom, l'e-mail professionnel et le type d'accès requis.

L'accès est personnel — identifiant et mot de passe — et lié au produit souscrit (la Plateforme EDI Finance). La possibilité de l'utiliser sur plusieurs appareils à la fois dépend du contrat et de la licence ; en cas de doute, adressez-vous à votre administrateur ou écrivez à info@edi.finance. À noter : le partage d'identifiants entre personnes est interdit par les Conditions générales d'utilisation.

Écrivez à info@edi.finance. L'équipe de support identifiera la cause du blocage, vous guidera dans les démarches nécessaires (une réinitialisation du mot de passe, par exemple) et rétablira l'accès si nécessaire.

Nous appliquons notre Politique de confidentialité et de gouvernance des données, en mettant en place des contrôles organisationnels et de sécurité proportionnés à l'ampleur et à la criticité de nos services. Cela couvre les identifiants individuels, les bonnes pratiques en matière de mots de passe et les procédures de réponse aux incidents. Pour le détail complet, consultez la Politique et les Conditions générales d'utilisation.

Envoyez votre demande à info@edi.finance (ou à votre consultant EDI Finance), en indiquant la partie contractante, le produit et les utilisateurs à ajouter ou à modifier. Notre équipe enregistre la demande, la vérifie au regard des termes du contrat et met le changement en application.

Nos données proviennent de sources officielles, de fournisseurs de longue date et des principales places boursières internationales. Cette combinaison vous offre une large couverture et des données sur lesquelles vous pouvez compter.

Les bases de données sont mises à jour quotidiennement, sur plusieurs fenêtres au fil de la journée, en suivant le calendrier de publication de chaque source officielle. Au sein de la Plateforme EDI Finance, des mises à jour en temps réel — cotations, actualités — viennent s'ajouter aux routines quotidiennes de clôture et de consolidation.

Oui. Les distributions en numéraire, les dividendes en actions, les splits et les regroupements d'actions sont traités et répercutés sur les séries de prix. Dans la plateforme, vous pouvez basculer entre prix ajustés et non ajustés, déflater par différents indices d'inflation, convertir en d'autres devises et étudier plusieurs vues d'une même série — transparence et comparabilité restent intactes à tout moment.

Deux niveaux entrent en jeu : (i) des validations automatisées reposant sur des règles et des contrôles de cohérence ; (ii) une curation manuelle par l'équipe Data Quality dès qu'un écart apparaît. Cette approche préserve la fiabilité des données et permet de corriger rapidement dès qu'une source officielle révise ou republie une information.

Les écarts peuvent tenir aux différences de sources, de méthodologies de calcul, de critères d'ajustement, de dates de clôture, d'arrondis, de révisions a posteriori et de traitements spécifiques comme la normalisation et la consolidation des bilans. EDI Finance mise sur la transparence méthodologique et vous donne les paramètres pour ajuster la vue à vos besoins.

Oui. Nous disposons de séries historiques profondes, dont l'ancienneté varie selon l'actif et l'indicateur. Actions : couverture historique depuis 1986 (sociétés radiées incluses). Indices actions américains : des séries comme le Dow Jones (depuis 1920) et le S&P 500 (depuis 1927). Les séries d'inflation remontent à 1939/1944, selon l'indice. Nasdaq Composite depuis 1971 ; Nikkei 225 depuis 1965. L'Amérique latine est également couverte, avec plusieurs décennies d'historique pour le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie et le Pérou.

La plateforme prend en charge l'analyse fondamentale — états financiers, indicateurs et multiples — ainsi que l'analyse de marché (prix, volume, volatilité), l'analyse macroéconomique, les opérations sur titres et les études d'événements, les backtests de stratégies, la construction de portefeuille, le screening et les comparaisons côte à côte d'entreprises et d'actifs. S'y ajoutent des modules avancés tels que la valorisation DCF, l'optimisation de portefeuille, le backtesting de portefeuille et les simulations de positions Long & Short.

Le Portefeuille hypothétique vous permet de simuler et de suivre le comportement d'un portefeuille d'investissement, en définissant actifs, pondérations, dates d'entrée et de sortie et événements de rééquilibrage. Il sert à tester des stratégies, à confronter les résultats à des benchmarks et à approfondir la performance et le risque sur différentes périodes, le tout à partir de données historiques et actualisées.

Oui. EDI Finance exporte les données dans plusieurs formats — Excel, CSV et autres — dans les limites de votre contrat et des politiques des sources d'origine.

Oui, lorsqu'elles sont expressément souscrites. EDI Finance propose des données en temps réel (RT) sur plusieurs marchés, selon les règles et les licences fixées par les places boursières et les fournisseurs. Sans contrat RT, l'information peut être fournie en fin de journée (EOD) ou avec un délai, selon la disponibilité et les termes du contrat.

Le module Opérations sur titres réunit en un seul endroit dividendes, intérêts sur capitaux propres, dividendes en actions, splits, regroupements d'actions et autres événements sur titres. Vous pouvez suivre dates, valeurs, pourcentages, quantités et historique — ce qui simplifie nettement l'analyse de performance, les études de politique de distribution et les comparaisons entre entreprises et périodes.

Les APIs EDI Finance permettent aux entreprises d'intégrer directement les données et les contenus EDI Finance dans leurs propres systèmes, plateformes, produits digitaux, tableaux de bord, applications, portails et flux de travail internes. Aujourd'hui, EDI Finance expose des APIs sur quatre domaines issus de la même base propriétaire — actualités, fondamentaux et données de marché, fonds et taux — accessibles via REST et WebSocket.

Les APIs d'EDI Finance couvrent aujourd'hui quatre domaines : actualités (rédaction Mover, agrégation de sources et documents officiels) ; fondamentaux et données de marché (indicateurs, multiples, cotations OHLC de fin de journée, indices et benchmarks sur l'ensemble du marché, plus l'optimisation de portefeuille et le backtesting) ; fonds (l'univers complet, soit environ 99 000 véhicules, avec performance, composition et recouvrement) ; et taux (obligations d'entreprise, ABS et MBS, Treasuries et courbe des taux, ainsi que la lecture du risque de crédit émetteur). La connexion se fait via REST et WebSocket.

L'API sert aux requêtes structurées à la demande, généralement branchée sur des systèmes et des applications qui doivent récupérer des données de façon dynamique. Le Data Feed convient mieux aux livraisons de bases de données récurrentes, à fort volume ou normalisées — celles qui alimentent des environnements internes tels que bases de données, data warehouses, data lakes et outils BI.

EDI Finance applique différents modèles commerciaux selon le cas d'usage. Vous pouvez souscrire des APIs pour un usage interne, où les données ou contenus ne sortent jamais de l'organisation contractante ; pour le B2B, où une entreprise utilise l'API pour alimenter des solutions destinées à d'autres entreprises ; ou pour le B2B2C, où les données ou contenus sont intégrés à des produits digitaux qui atteignent le client final. Chacun exige sa propre évaluation commerciale, contractuelle et de licence.

Oui. L'API Actualités peut alimenter portails, applications, home brokers, plateformes d'investissement, intranets, espaces connectés, newsletters, tableaux de bord et autres environnements digitaux — à condition que l'usage entre dans le cadre du contrat et respecte les conditions commerciales, techniques et de licence convenues avec EDI Finance.

Oui. La page APIs comporte une section dédiée aux projets sur mesure. Dans ce cas, l'équipe EDI Finance peut construire la solution de bout en bout, de la compréhension du besoin à la livraison technique finale. Pour définir le périmètre, le calendrier et l'investissement, contactez l'équipe commerciale et demandez un devis.

Commencez par contacter l'équipe commerciale d'EDI Finance et exposez le cas d'usage, le public visé, l'environnement d'intégration, le volume attendu, le modèle de distribution — usage interne, B2B ou B2B2C — et les exigences techniques. Sur cette base, EDI Finance détermine le meilleur modèle commercial, le périmètre d'accès, les conditions contractuelles et les prochaines étapes de mise en œuvre.

Oui. EDI Finance propose le Data Feed, un service de livraison programmée utilisable avec Power BI, Python, R et d'autres outils de BI/analytique. L'usage reste réservé à la partie contractante, conformément aux Conditions générales d'utilisation et aux contrats conclus avec les sources d'origine.

Plateforme : aucun plafond prédéfini sur les requêtes et exports du quotidien. Data Feed : des limites contractuelles s'appliquent (volume/fréquence/périmètre), précisées dans le contrat de service. Un doute ? Écrivez à info@edi.finance.

Écrivez à info@edi.finance ou appelez le +52 (55) 5525-2518. Si un spécialiste vous accompagne déjà, vous pouvez simplement répondre directement à l'e-mail de la personne qui a traité votre dernière demande.

Oui. Nous organisons des présentations et des formations pour les particuliers, les équipes d'entreprise et les établissements d'enseignement. Pour en réserver une, écrivez à info@edi.finance en précisant l'objectif, le public et les produits qui vous intéressent.

Rendez-vous sur le site EDI Finance à l'adresse https://edi.finance/tutorials. Dans la rubrique Comment ça marche, vous trouverez des vidéos et des guides classés par outil et par thème (Plateforme web, Data Feed).

Signalez-le directement à votre spécialiste support ou écrivez à info@edi.finance. Précisez le produit, les étapes pour reproduire le problème, des captures d'écran si possible, ainsi que l'impact constaté. Cela accélère l'analyse comme la résolution.

Le support vous accompagne sur le fonctionnement du système, la localisation des données et les aspects opérationnels. Pour les questions méthodologiques plus poussées — définitions académiques, modèles économétriques ou interprétations avancées —, EDI Finance peut vous indiquer où se trouvent les données et les paramètres, mais la méthodologie et son application restent de la responsabilité de l'utilisateur ou de l'institution.

Le support fonctionne aux heures ouvrées, les jours de bourse. Les jours fériés nationaux, ou tout jour sans séance de bourse, les horaires peuvent être réduits.

Oui — l'usage académique est autorisé, à condition de citer la source (EDI Finance) et de ne pas redistribuer publiquement les données primaires. Les publications peuvent présenter résultats, tableaux et graphiques. Si vous devez partager des bases de données complètes ou des données primaires, validez-le au préalable avec EDI Finance et au regard des règles contractuelles applicables.

Nous suggérons d'indiquer « EDI Finance » comme source des données et, si possible, le module ou la base de données utilisés. Par exemple : « Données obtenues sur la plateforme EDI Finance, consultée en [mois/année]. » Si une norme comme ABNT ou APA l'exige, ajoutez la référence bibliographique et l'adresse institutionnelle du fournisseur.

La redistribution consiste à transmettre des données de la plateforme à des tiers extérieurs au contrat — envoyer par e-mail des tableurs de séries brutes, déposer des bases de données dans des dépôts, exposer des APIs ouvertes ou publier des rapports contenant des données primaires. Elle est interdite par les Conditions générales d'utilisation et par les contrats conclus avec les sources d'origine. Toute infraction peut entraîner des sanctions contractuelles et légales, jusqu'à la suspension de l'accès.

L'usage interne signifie que les données ne peuvent être utilisées qu'au sein de l'organisation ou de l'institution contractante, par des utilisateurs autorisés, à des fins d'analyse et de décision internes. Vous ne pouvez pas les proposer comme service, produit ou contenu externe — même gratuitement — ni les injecter dans des systèmes tiers sans autorisation. Cette définition est imposée par les sources d'origine.

Cela dépend du type de données et de leur licence. Certaines sources exigent une autorisation spécifique pour l'usage « non-display », où les données ne sont jamais vues par un humain et alimentent des systèmes automatisés. Dans ce cas, des frais supplémentaires et des règles contractuelles particulières peuvent s'appliquer. Consultez EDI Finance pour cadrer le cas d'usage.

Vous pouvez reproduire les données dans des rapports internes, des études, des présentations et des analyses, à condition de les citer : « Source : EDI Finance ». À noter : l'usage externe ou la redistribution de bases de données ne sont pas autorisés, conformément aux Conditions générales d'utilisation.

Nous proposons des licences d'équipe dont les conditions sont calibrées sur votre taille et votre usage. Nous prenons en compte le nombre d'utilisateurs, les accès simultanés et les bases de données dont vous avez besoin (Plateforme, Data Feed) pour recommander le montage contractuel le plus adapté. Écrivez à info@edi.finance.

Oui. Nous accompagnons les établissements d'enseignement pour un usage en laboratoire, en salle de cours et à distance (Meet, Teams, Zoom et autres), dans le cadre d'un contrat institutionnel. Écrivez à info@edi.finance pour les options académiques et la mise en place des accès. À noter : tout usage hors du cadre éducatif n'est pas autorisé — l'usage commercial en particulier —, conformément aux Conditions générales d'utilisation.