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Plataforma EDI Finance
Histórico sólido y preciso para decidir con fundamento y seguridad.
Encontrará los fondos de inversión que desee. No pierda de vista ninguna cartera y llegue al comité con respaldo: series históricas y diversos indicadores. Todo exportable a Excel.
Cuando cada banker arma su fact sheet a mano y cada asignador mira un número que no coincide con el del vecino, quien lo nota es el cliente final.
¿Cada cliente le exige a mi banker rehacer un fact sheet desde cero?
Pegar cuotas una a una, rescatar una planilla heredada y un PDF caducado se lleva 3h de cada banker. La Plataforma trae exportaciones y modelos que aceleran ese fact sheet, según el producto y el contrato.
¿Existe una manera veloz y consistente de comparar fondos?
Acote por clase de fondo, retorno, vol, drawdown y comisión de administración. La Plataforma le devuelve el ranking y el comparativo de pares en segundos, sin rodeos.
¿Puedo ofrecer una plataforma que lleve mi propia marca?
Su cliente quiere abrir su cartera, ver la performance y el benchmark sin quedar atado al e-mail. Integraciones bajo consulta alimentan portales a medida, siempre tras la evaluación del equipo técnico.
¿Todos mis bankers reciben la lista de recomendados el mismo día?
Cartera recomendada, ratings y la lectura del estratega. La Plataforma vuelve simple actualizar y hacer circular internamente esos informes y esas listas.
¿La base de fondos que uso aguanta un análisis interno y una revisión de cartera?
Cuota ajustada, clase de fondo, comisión de performance y lock-up. EDI Finance pone sobre la mesa un histórico trazable, con fuentes documentadas listas para la revisión interna.
Nada de paquete cerrado: el stack lo arma usted, según cuál sea el cuello de botella que aprieta hoy. Lo habitual es arrancar con Plataforma + Reportes y sumar APIs en proyectos a medida cuando la plataforma del cliente final empieza a madurar.
Fact sheet mensual, comparativo de fondos y el material para sentarse con el cliente, en PDF según el producto y el contrato.
Comparar fondos, rankings, ratings y la cartera recomendada, todo a mano para cada persona del equipo de asignación.
Lleve el contenido de EDI Finance dentro de su portal: cartera, performance y ranking, y todo luciendo su marca.
Agende una charla y armemos juntos el stack EDI Finance que mejor encaja con su asignación, su relacionamiento y su cliente final.
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