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EDI Finance Plattform
Solide, präzise Historie für Entscheidungen, hinter denen Sie stehen können.
Finden Sie die passenden Fonds, verfolgen Sie jedes Portfolio und treten Sie im Ausschuss gestützt auf historische Reihen und eine Bandbreite an Indikatoren auf. Alles nach Excel exportierbar.
Wenn ein Berater Factsheets von Hand baut und zwei Allokatoren unterschiedliche Zahlen nennen, merkt der Kunde es.
Baut jeder Berater das Factsheet jedes Kunden noch von Grund auf neu?
NAV-Historie, alte Tabellen und veraltete PDFs von Hand zusammenzutragen kostet 3 Stunden pro Berater. Die Plattform liefert die Exporte und Vorlagen, die Factsheets nach Produkt/Vertrag zusammenstellen.
Wie vergleiche ich Fonds schnell und erhalte jedes Mal dieselbe Antwort?
Filtern Sie nach Fondsklasse, Rendite, Vol, Drawdown und Verwaltungsgebühr, und die Plattform erstellt Rankings und Peer-Vergleiche in Sekunden.
Kann ich eine Plattform mit meiner eigenen Marke ausliefern?
Ihre Kunden möchten Portfolio, Performance und Benchmarks prüfen, ohne auf eine E-Mail zu warten. Auf Anfrage verfügbare Integrationen ermöglichen maßgeschneiderte Portal-Umsetzungen, Hand in Hand mit dem technischen Team abgesteckt.
Erhält jeder Berater die Empfehlungsliste noch am selben Tag?
Empfohlenes Portfolio, Ratings und Strategen-Notizen: die Plattform lässt Sie Berichte und Empfehlungslisten aktualisieren und im gesamten Team verteilen.
Hält meine Fondsdatenbank internen Analysen und Portfolio-Reviews stand?
Bereinigter NAV, Fondsklasse, Performance Fee, Lock-up: EDI Finance liefert eine nachvollziehbare Historie, mit dokumentierten Quellen, bereit für die interne Prüfung.
Das ist kein festes Bundle: Der Stack entsteht rund um den Engpass, der gerade brennt. Die meisten Kunden starten mit Plattform + Reports und ergänzen APIs für eigene Projekte, sobald ihre Endkundenplattform reift.
Monatliche Factsheets, Fondsvergleiche und Präsentationen für Kundentermine, als PDFs nach Produkt/Vertrag geliefert.
Fondsvergleich, Rankings, Ratings und empfohlenes Portfolio, geteilt vom gesamten Allokationsteam.
Portfolio, Performance und Ranking von EDI Finance, ausgeliefert in Ihrem eigenen Portal und unter Ihrer Marke.
Vereinbaren Sie ein Gespräch und stellen Sie mit unserem Team den richtigen EDI Finance Stack zusammen, abgestimmt auf Allokation, Kundenbeziehung und Endkunden.
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